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优信提交IPO申请:拟筹资5亿美元,或成二手车电商第一股

2018-06-03 18:12:48 稿源站长之家 [数码日爆]· 分享

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站长之家(Chinaz)注:今天凌晨,二手车电商优信向SEC提交了IPO申请书,计划纳斯达克上市。据悉,优信此次上市拟最多筹集 5 亿美元,股票代码为“UXIN。如果成功上市,优信将成为中国二手车电商行业第一股。

据招股书披露的信息显示,优信去年二手车销售量超 63 万辆,数量同比增长67.9%,净亏损达 27 亿元。运营成本比收入高,这让大家对二手车电商行业前景表示担忧。

股权分配上,优信CEO戴琨持股24.9%,为第一大股东,第二大股东为百度,持股10%。

以下为招股书全文:

概要  根据艾瑞的数据,以 2017 年完成的交易和总GMV来看,我们是中国最大的二手车电商平台。作为中国在线二手车交易的聚集地,通过创新的整合式线上线下平台,我们帮助消费者从经销商处买车,同时帮助经销商从其他经销商和消费者处收购汽车。

我们的使命是帮助用户购买自己选择的汽车。在买卖二手车的过程中,中国的消费者和企业都面临巨大的挑战,例如只能获得有限的车辆选择。

关于汽车不完整不可靠的信息,以及复杂的交易流程。通过在中国范围内帮助消费者和企业去发现、评估和交易二手车,提供可靠的一站式交易体验,我们的平台解决了这些问题。我们平台包含两大高度协同的业务:

- 优信二手车:这是我们的2C业务,面向消费者买家,主要向消费者提供订制的汽车推荐信息、汽车金融、汽车所有权转让、车辆运输、保险咨询、质保和其他相关服务。

- 优信拍:这是我们的2B业务,面向企业买家,主要向企业提供综合解决方案,帮助它们采购汽车、优化营业额,以及促进跨地区交易。

自我们创立以来,优信二手车和优信拍都已取得成功。根据艾瑞的数据, 2017 年,在中国的线上2C和2B二手车市场,以GMV来看,两大业务的市场份额分别为41%和42%,高于 2016 年的32%和40%。

通过创新的整合式线上线下策略,助力交易过程的每个环节,覆盖整条价值链,我们已变革了中国的二手车交易市场。我们高度灵活的线上平台帮助卖家触达广泛的受众,

确保用户可以获得全国范围内广泛的二手车选择。我们的线下基础设施帮助我们提供对交易非常关键的服务,包括车辆检验、所有权转让和车辆运输、个人咨询,

以及其他售后服务。特别需要指出,我们的检验能力使我们可以收集私有的车辆数据、图像和视频,制作准确的车况报告,用于标准化的购车比较。

这对我们用户线上的购买决策流程至关重要。凭借我们平台上关于买家、卖家、车辆和交易的大量数据,我们有能力继续创新,优化服务,满足用户多样化的需求。

整体来看,我们的服务向用户提供优秀的体验,使他们对我们的品牌产生信任。实际上,我们的中文名“优信”本身就代表了优质和信任。

我们综合性的服务基于多个关键基础,包括私有的技术和数据分析能力,广泛的服务网络,以及独有的交易支持能力。

- 数据和技术:我们有专利的、行业领先的汽车检验系统“查客”提供关于二手车车况的综合信息。我们由人工智能和大数据驱动的“Manhattan”定价引擎能评估车况,向买家和卖家提供价格信息。“Manhattan”定价引擎还帮助我们预测车辆残值。通过利用“Manhattan”定价引擎和私有的“Sunny”风控系统(用于评估潜在借贷者的信用情况),我们可以有效监督车辆抵押,管理我们的风险敞口。此外,基于我们拥有的用户借贷记录、行为和偏好信息,我们的“灵犀”智能选择系统向消费者提供高度个性化的推荐信息,让消费者更容易地找到他们希望的车辆。

- 优信服务网络:截至 2018 年 3 月 31 日,我们的全国网络中包含 670 家服务中心,覆盖超过 270 座城市,在交易过程的每个环节向消费者买家和卖家提供服务和帮助。

我们相信,我们靠近消费者的线下业务帮助他们更方便地获得我们的服务,让我们进一步巩固与他们的关系。我们还运营着 7 家地区交易中心,支持2B业务的交易。

- 优信的交易支持能力:我们独特的交易支持能力目前覆盖超过 200 座城市,包括全国范围内的发货和交付网络、车辆所有权转让服务,以及行业领先的质保项目。

我们的所有权转让服务为买家处理耗时而复杂的流程工作。我们的质保项目向消费者提供全面的售后保障。

我们与大量第三方伙伴合作,通过我们的平台提供金融产品、保险和其他服务。例如,我们的金融合作伙伴可以通过我们的平台获得买家信用情况,发放贷款。这优化了我们买家的交易体验,帮助我们与客户建立持续的关系,服务于他们其他的售后需求,包括下次购车。

随着我们平台的发展,更多买家的到来吸引了更多卖家,而更多的二手车选择又吸引了更多买家,从而驱动了强大的网络效应。此外,更多买家和卖家也吸引了更多第三方服务合作伙伴,扩大了我们平台的产品选择,形成了更活跃的生态。自我们 2011 年成立以来,我们的业务已取得了长足发展。通过我们平台销售的二手车从 2016 年的 377777 辆增长至 2017 年的 634317 辆,

同比增长67.9%。 2018 年前三个月,我们平台销售的二手车为 165003 辆,较 2017 年同期的 102098 辆增长61.6%。

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编辑:小宝